Basisoordeel over de ontwikkelingssituatie van de Chinese LED-industrie in 2022
In 2021 de Chinese LED-industriehadherstelt zich en groeit onder invloed van het vervangingseffect van de COVID-19-epidemie, en de export van LED-producten, waaronder LED-stripverlichting, RGB-ledstripverlichting, LED-neonstripverlichting en lineaire verlichtingsproducten bereikte een hoogtepuntnieuw hoogdossier.Vanuit het perspectief van de industrie is LEDstrip lichtDe inkomsten uit apparatuur en materialen zijn sterk gestegen, maar de winsten op het gebied van LED-chipsubstraten, verpakkingen en toepassingen nemen af, en ze staan nog steeds onder grote concurrentiedruk.
Vooruitkijkend naar 2022 wordt verwacht dat de Chinese LED-industrie een groei met dubbele cijfers zal blijven handhaven onder invloed van het substitutie-overdrachtseffect, en dat populaire toepassingsgebieden zich geleidelijk zullen wenden tot opkomende toepassingsgebieden zoals slimme verlichting, kleine displays en diepe ultraviolette desinfectie.
I.Basisoordeel over de situatie in 2022
Het effect van substitutieoverdracht houdt aan, de vraag naar de Chinese productie is sterk
Beïnvloed door de impact van een nieuwe ronde van COVID-19 zorgde het herstel van de wereldwijde vraag in de LED-stripverlichtingsindustrie in 2021 voor een herstelgroei.Het vervangingseffect van de LED-industrie in ons land houdt aan en de export bereikte in de eerste helft van het jaar een recordhoogte.
Aan de ene kant hebben Europa, de Verenigde Staten en andere landen hun economieën opnieuw opgestart onder het monetaire versoepelingsbeleid, en is de importvraag naar LED-producten sterk hersteld.Volgens gegevens van de China Lighting Association bedroeg de exportwaarde van Chinese LED-verlichtingsproducten in de eerste helft van 2021 20,988 miljard dollar, een stijging op jaarbasis van 50,83%, wat een nieuw record voor de export in dezelfde regio vestigde. periode, waarvan de export naar Europa en de Verenigde Staten 61,2% voor zijn rekening nam, een stijging van 11,9% op jaarbasis.
Aan de andere kant hebben zich in veel Aziatische landen behalve China grootschalige infecties voorgedaan, en is de marktvraag omgeslagen van een sterke groei in 2020 naar een lichte krimp.In termen van mondiaal marktaandeel daalde Zuidoost-Azië van 11,7% in de eerste helft van 2020 naar 9,7% in de eerste helft van 2021, West-Azië daalde van 9,1% naar 7,7% en Oost-Azië daalde van 8,9% naar 6,0%.Toen de epidemie de LED-productie-industrie in Zuidoost-Azië verder trof, werden landen gedwongen meerdere industrieparken te sluiten, wat de toeleveringsketen ernstig belemmerde, en het vervangingseffect van de LED-industrie in mijn land zette zich voort.
In de eerste helft van 2021 compenseerde de Chinese LED-industrie effectief het tekort aan aanbod dat werd veroorzaakt door de mondiale epidemie, wat de voordelen van productiecentra en supply chain hubs verder benadrukte.
Vooruitkijkend naar 2022 wordt verwacht dat de marktvraag van de mondiale LED-industrie verder zal toenemen onder invloed van de ‘thuiseconomie’, en dat de Chinese LED-industrie zal profiteren van het substitutie-overdrachtseffect.
Aan de ene kant gingen de bewoners, onder invloed van de mondiale epidemie, minder de deur uit en bleef de marktvraag naar binnenverlichting, LED-displays, enz. toenemen, waardoor de LED-industrie nieuwe vitaliteit kreeg.
Aan de andere kant zijn andere Aziatische regio's dan China gedwongen om de virusopruiming stop te zetten en een viruscoëxistentiebeleid te voeren als gevolg van grootschalige infecties, wat kan leiden tot herhaling en verslechtering van de epidemische situatie en de onzekerheid over de hervatting van het werk kan vergroten. en productie.
De CCID-denktank voorspelt dat het vervangingseffect van de Chinese LED-industrie in 2022 zal aanhouden, en dat de vraag naar LED-productie en -export sterk zal blijven.
De productiewinsten blijven dalen en de concurrentie in de industrie wordt heviger
In 2021 zullen de winstmarges van de Chinese LED-verpakkingen en -toepassingen krimpen en zal de concurrentie in de sector heviger worden;de productiecapaciteit van de productie, apparatuur en materialen van chipsubstraten zal enorm toenemen, en de winstgevendheid zal naar verwachting verbeteren. Statistieken van de CCID-denktank tonen aan dat in 2021 de omzet van beursgenoteerde LED-bedrijven in China een jaar later 177,132 miljard yuan zal bereiken -jaarlijkse stijging van 21,3%;Er wordt verwacht dat de groei in 2022 met dubbele cijfers zal blijven stijgen, en de totale productiewaarde zal 214,84 miljard yuan bedragen.
De investeringen in opkomende toepassingen nemen toe en het enthousiasme voor industriële investeringen is groot
In 2021 zullen veel opkomende gebieden van de LED-industrie het stadium van snelle industrialisatie ingaan en zullen de productprestaties verder worden geoptimaliseerd.
Onder hen heeft de foto-elektrische conversie-efficiëntie van UVC LED de 5,6% overschreden en is het de markten voor luchtsterilisatie in de grote ruimte, dynamische watersterilisatie en complexe oppervlaktesterilisatiemarkten betreden;
Met de ontwikkeling van geavanceerde technologieën zoals slimme koplampen, doorlopende achterlichten, HDR-autodisplays en sfeerverlichting blijft de penetratiegraad van LED’s voor auto’s stijgen, en de groei van de LED-markt voor auto’s zal naar verwachting in 2021 meer dan 10% bedragen. ;
De legalisering van de teelt van speciale economische gewassen in Noord-Amerika stimuleert de popularisering van LED-plantenverlichting.De markt verwacht dat het jaarlijkse groeipercentage van de markt voor LED-installatieverlichting in 2021 30% zal bereiken.
Momenteel wordt de LED-displaytechnologie met kleine pitch erkend door reguliere machinefabrikanten en is deze een snel ontwikkelingskanaal voor massaproductie binnengegaan.Enerzijds hebben complete machinefabrikanten zoals Apple, Samsung en Huawei hun productlijnen voor Mini LED-achtergrondverlichting uitgebreid, en hebben tv-fabrikanten zoals TCL, LG en Konka intensief high-end Mini LED-achtergrondverlichting-tv's uitgebracht.
Aan de andere kant zijn actieve lichtgevende Mini LED-panelen ook het stadium van massaproductie ingegaan.In mei 2021 kondigde BOE de massaproductie aan van een nieuwe generatie op glas gebaseerde actieve Mini LED-panelen, die de voordelen hebben van ultrahoge helderheid, contrast, kleurengamma en naadloze splitsing.
Anno 2021 zijn toonaangevende bedrijven en lokale overheden enthousiast over het investeren in de LED-industrie.Onder hen heeft China op het gebied van stroomafwaartse terminals in mei 2021 6,5 miljard yuan geïnvesteerd in de bouw van een industriepark met mini-LED-displays, en de outputwaarde zal naar verwachting na voltooiing meer dan 10 miljard yuan bedragen;op het gebied van midstream-verpakkingen is China van plan in januari 2021 5,1 miljard yuan te investeren om 3500 LED-productielijnen met een kleine pitch te bouwen, met een geschatte jaarlijkse productiewaarde van meer dan 10 miljard yuan na het bereiken van de productie.Er wordt geschat dat in 2021 de nieuwe investering in de hele Mini/Micro LED-industrieketen meer dan 50 miljard yuan zal bedragen.
Vooruitkijkend naar 2022 wordt verwacht dat, als gevolg van de daling van de winsten uit traditionele LED-verlichtingstoepassingen, meer bedrijven zich zullen wenden tot LED-displays, automotive LED, UV LED en andere toepassingsgebieden.
In 2022 zullen de nieuwe investeringen in de LED-industrie naar verwachting de huidige omvang behouden, maar vanwege de voorlopige vorming van het concurrentiepatroon op het gebied van LED-displays wordt verwacht dat de nieuwe investeringen enigszins zullen afnemen.
II.Verschillende zaken die aandacht behoeven
Overcapaciteit versnelt de consolidatie binnen de sector
De snelle groei van de binnenlandse LED-productiewaarde heeft ook geleid tot overcapaciteit in de industrie als geheel.De overcapaciteit versnelt de integratie en het tekort aan capaciteit in de industrie verder en bevordert de groei en ontwikkeling van de LED-industrie tijdens de fluctuatie.
In 2021 zal de investeringsbereidheid van de mondiale LED-industrie als geheel afnemen als gevolg van de nieuwe kroonpneumonie-epidemie.Tegen de achtergrond van de Chinees-Amerikaanse handelsfrictie en de stijging van de RMB-wisselkoers is het automatiseringsproces van LED-bedrijven versneld en is de intensieve integratie van de industrie een nieuwe trend geworden.
Met de geleidelijke opkomst van overcapaciteit en afnemende winsten in de LED-industrie zijn internationale LED-fabrikanten de afgelopen jaren vaak geïntegreerd en teruggetrokken, en is de overlevingsdruk van de leidende LED-bedrijven in mijn land verder toegenomen.Hoewel de LED-bedrijven in mijn land hun export hebben hersteld dankzij het transfersubstitutie-effect, is het op de lange termijn onvermijdelijk dat de exportsubstitutie van mijn land naar andere landen zal verzwakken, en de binnenlandse LED-industrie wordt nog steeds geconfronteerd met het dilemma van overcapaciteit.
Stijgende grondstofprijzen leiden tot prijsschommelingen
In 2021 zullen de prijzen van producten in de LED-industrie verder stijgen.Relevante binnenlandse en buitenlandse bedrijven zoals GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen, enz. hebben de productprijzen vele malen verhoogd, met een gemiddelde stijging van ongeveer 5%, waarvan de prijs van zeer weinig producten schaarste is met maar liefst 30% toegenomen.De fundamentele reden is dat de prijs van LED-producten fluctueert als gevolg van stijgende grondstofprijzen.
Of het nu gaat om verlichting of om tentoonstellingsruimtes, de trend van stijgende prijzen zal op korte termijn niet afnemen.Vanuit het perspectief van de langetermijnontwikkeling van de industrie zullen stijgende prijzen fabrikanten echter helpen hun productstructuur te optimaliseren en te verbeteren en de productwaarde te verhogen.
Er zijn meer repetitieve investeringen in opkomende gebieden
Vanwege de relatief verspreide spreiding van de investeringen in de LED-industrie over het hele land, is er een probleem van herhaalde investeringen in opkomende gebieden.
Er bestaat onzekerheid over de instroom van verschillende soorten sociaal kapitaal, die fondsen en industriële fondsen naar dit terrein leiden.Om deze problemen op te lossen zijn niet alleen professionele investeringen nodig om leiding te geven aan de verbinding tussen upstream- en downstream-industrieën, maar zijn er ook belangrijke verbindingen nodig.Compenseer tekortkomingen.
III.Suggesties voor te nemen tegenmaatregelen
Coördineren van de ontwikkeling van industrieën in verschillende regio's en begeleiden van grote projecten
De Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie, het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie en andere managementafdelingen moeten de ontwikkeling van de LED-industrie op verschillende plaatsen coördineren, het "raambegeleidingsmechanisme" voor grote LED-projecten onderzoeken en de aanpassing van de LED-projecten bevorderen. structuur van de industrie.Stimuleer de transformatie van productielijnen voor LED-chipsubstraten en verpakkingsproductielijnen, verminder de steun voor traditionele LED-verlichtingsprojecten matig en moedig de upgrade en lokalisatie van LED-apparatuur en -materialen aan.Ondersteun binnenlandse toonaangevende LED-bedrijven om technische en talentsamenwerking uit te voeren met bedrijven in geavanceerde regio's zoals Europa en de Verenigde Staten, en moedig grote productielijnprojecten aan om zich in grote industriële clusters te vestigen.
Stimuleer gezamenlijke innovatie en R&D om voordelen te bieden in opkomende gebieden
Benut bestaande financieringskanalen om vooral de constructie van de toeleveringsketen in opkomende gebieden van de LED-industrie te verbeteren.De chipsubstraatlink richt zich op het verbeteren van de prestaties van ultra-high-definition Mini/Micro LED- en diepe UV LED-chips;de verpakkingslink richt zich op het verbeteren van geavanceerde verpakkingsprocessen zoals verticale en flip-chipverpakkingen en het verlagen van de productiekosten;de applicatielink richt zich op het ontwikkelen van slimme verlichting, gezonde verlichting, plantenverlichting en andere marktsegmenten, proefdemonstratieprojecten om de vorming van industriegroepstandaarden te versnellen;wat materialen en apparatuur betreft, samenwerken met bedrijven op het gebied van geïntegreerde schakelingen om het lokalisatieniveau van hoogwaardige LED-apparatuur en -materialen te verbeteren.
Versterk het prijstoezicht in de sector en breid de exportkanalen van producten uit
Samenwerken met bedrijven met geïntegreerde schakelingen om een prijsbewakingssysteem voor halfgeleiderchips op te zetten, het toezicht op de LED-markt te versterken en het onderzoek en de bestraffing van illegale handelingen, waarbij de prijzen van LED-chips en materialen omhoog gaan, te versnellen, volgens de gerapporteerde aanwijzingen.Stimuleer de opbouw van binnenlandse LED-industrieorganisaties, bouw een platform voor openbare dienstverlening dat normen, testen, intellectuele eigendomsrechten, enz. omvat, concentreer superieure middelen, help bedrijven internationale uitwisselingen en samenwerking te versterken en breid exportkanalen voor producten op overzeese markten uit.
Posttijd: 11 februari 2022
